เป็นระยะที่หลอดเลือดจอประสาทตาอ่อนแอลง
เกิดหลอดเลือดโป่งพองเล็ก ๆ หรือเลือดออก
สายตาอาจยังไม่ลดลงมาก
แต่หากมีจุดรับภาพบวมร่วมด้วย สายตาอาจลดลงอย่างรวดเร็ว
จึงจำเป็นต้องควบคุมน้ำตาลอย่างเข้มงวดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

เป็นระยะที่ 'หลอดเลือดงอกใหม่' ผิดปกติเติบโตขึ้นบนจอประสาทตา
เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง
หลอดเลือดเหล่านี้แตกง่าย ทำให้เกิดเลือดออกในวุ้นตา
หรือจอประสาทตาลอก ซึ่งอาจนำไปสู่ตาบอด
เป็นภาวะที่อันตรายมาก